中小の受託ビジネスで広く使われているboardには、案件・見積・請求・入金という事業の背骨のデータが揃っています。ただ、複数の切り口で横断的に分析しようとすると、画面からのエクスポートと手作業の集計が始まりがちです。本記事では、boardの案件・請求書データをBigQueryなどの分析基盤へ日次で自動集約し、案件の収支・請求・入金状況を横断で追いかけるダッシュボードを手作業転記なしで維持する方法を解説します。

01　boardの数字を、横断で追いたい

「進行中案件の粗利は合計でいくらか」「今月請求予定のうち、入金確認済みはどれだけか」「失注案件の傾向は変わっているか」 ── boardの中にデータはあるのに、複数案件・複数期間を跨いだ集計は画面の外で組むことになります。週次の経営資料のために毎回エクスポートするうち、集計ファイルが属人化していくのはよくある流れです。

分析基盤へ日次で自動集約してしまえば、この作業は根本からなくなります。しかも分析には、現在の案件だけでなく失注・アーカイブを含む全件が必要です ── 受注率や失注傾向は、消えた案件のデータがないと計算できないからです。

02　board連携でできること

• 案件の全件取得：進行中だけでなく、失注・アーカイブを含む全件を詳細項目付きで取得できます。受注率・失注分析の土台になります。
• 請求書データの取得：請求書を詳細項目付きで取得し、請求日・支払期日での絞り込みにも対応します。
• DWH・BIへの日次集約：取得したデータをBigQueryなどへ日次で蓄積し、TableauやLooker Studioで可視化できます。
• 会計データとの突き合わせ：freee会計など他の会計データと同じ基盤に置けば、案件収支と会計数値を横断できます。

03　連携の仕組み｜案件・請求書の日次集約

04　Passworkでの実現方法

Passworkでは、boardの取得ノードとBigQueryの出力ノードをつなぎ、スケジュール実行を設定するだけでこの連携が完成します。取得条件も項目の対応付けも設定画面で完結し、boardの画面からのエクスポート作業は一切不要になります。

集約先が同じBigQueryなら、freee会計・Salesforce・kintoneのデータとも自然に合流します。受託ビジネスの「案件 → 請求 → 入金 → 会計」の流れを1本のデータとして追える基盤は、boardコネクタを起点に段階的に育てられます。提供元のPraztoは350社超のデータ連携・導入支援を手がけるSIとして、ダッシュボード設計まで伴走します。

05　業務での具体的な活用例

案件収支の横断ダッシュボード（経営）

全案件の売上・原価・粗利を横断集計し、顧客別・案件種別・担当者別に可視化。週次資料のための集計作業がなくなり、いつ見ても最新の収支が並びます。

請求・入金状況のモニタリング（経理）

請求日・支払期日で絞り込んだ請求データを日次で更新し、期日超過の請求を一覧で監視します。入金確認の抜け漏れ対策になります。

受注率・失注傾向の分析（営業）

失注・アーカイブ案件も含めた全件データだからこそ、受注率の推移や失注理由の傾向を分析できます。「なぜ取れなかったか」をデータで振り返る材料になります。

06　まとめ：手作業転記なしで、案件の収支を追い続ける

board連携の要点は、失注・アーカイブを含む全件を詳細項目付きで取り、日次でDWHに蓄積すること。エクスポートと手集計から解放されるだけでなく、受注率・収支・入金という受託ビジネスの生命線を、いつでも横断で見られる状態になります。