MA/CRMデータ統合パッケージ

Account Engagement × Sales CloudのデータをTableauに統合し、マーケ施策から受注までを可視化

TableauにはAccount Engagementへの標準コネクタがないため、マーケティングと営業のデータが分断されがちです。本パッケージでは、Passworkを活用してAccount EngagementのデータをTableauに自動連携。どのキャンペーンが商談・受注につながったのか、ファネルのどこにボトルネックがあるのかを一元的に可視化できます。パッケージ型のため、最短1ヶ月で導入可能です。

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マーケ×営業連携に、こんなお悩みありませんか？

Account EngagementとSales Cloudを活用していても、TableauにはAEへの標準コネクタがないため、マーケティングと営業のデータが分断されがちです。 この導入パッケージでは、Passworkを活用してAccount EngagementのデータをTableauに連携。マーケティング接点から商談・受注までを一元的に可視化します。

導入パッケージのPOINT

POINT01

Account EngagementとSales Cloudをシームレスに統合

両システムのデータを自動連携し、マーケティング施策から商談・受注までを一気通貫で把握できます。手作業でのデータ統合が不要になり、どのキャンペーンやコンテンツが商談・受注につながったのかを正確に追跡できます。

POINT02

目的別ダッシュボードを標準装備

ファネル全体の転換率、施策別の貢献度分析など、すぐに使えるダッシュボードを標準でご提供。アトリビューション分析では、ファーストタッチ・ラストタッチ・線形・接点ベースの4モデルで施策効果を多角的に評価できます。

POINT03

パッケージ型で短期間・低コスト導入

必要な設定とダッシュボードがセットになったパッケージのため、ゼロから構築するより大幅に工数とコストを削減。標準導入なら1ヶ月で運用開始が可能です。

対象システム

導入費用

  • 初期導入費用

    弊社のコンサルタントによる初期設定のご費用になります

    • カスタマイズ無しのパッケージ導入
    • キックオフ〜弊社によるインストール〜操作マニュアルの説明を致します
    • 約30時間のご支援を想定しております

    30万円(税抜)

    お申し込みはこちらから

  • 月額ライセンス料金

    Any2Tab(Passwork Tableau出力専用Edition)の月額ライセンス料金になります

    • 出力先をTableauに限定したPlan
    • 入力元のコネクタはすべて利用可能

    3万円/月(税抜)

    お申し込みはこちらから

構築ダッシュボード

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アトリビューション分析ダッシュボード

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アトリビューション分析ダッシュボード

マーケティング施策ごとの効果測定データが分散しており、どのタッチポイントが成約に貢献したのか把握できない。ファーストタッチからラストタッチまでの顧客接点を横断的に分析できず、マーケティング投資の最適化判断が難しい、といった課題を抱えていました。

可視化項目

セグメント分析】

  • 商品別・都道府県別・従業員数別の構成比（ドーナツチャート）
  • 各セグメントの分布傾向把握

【ファネル指標】

  • Visitor数・プロスペクト数・リード数・商談数・有効商談数・受注数・受注金額
  • 各ステージの転換状況を一覧表示

【詳細アトリビューション】

  • タッチポイント別の貢献度分析（ファーストタッチ・ラストタッチ・線形・接点ベース）
  • 導入事例・デモ依頼・資料請求・セミナー・キャンペーン等の施策別効果比較
  • 契約金額ベースでの貢献度可視化

【関連プロスペクト】

  • 氏名・人物種別・企業名・メールアドレス
  • 有効商談数・受注数・受注金額の詳細リスト

MAツールとSFA/CRMのデータをDWHに統合し、顧客接点データを自動集計。複数のアトリビューションモデルで施策効果を多角的に分析し、マーケティングROIの最大化と投資判断の迅速化を実現しました。

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ファネル分析ダッシュボード

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ファネル分析ダッシュボード

マーケティングから営業までのファネルデータが複数のツールに分散しており、各ステージの転換状況をリアルタイムに把握できない。Visitorから受注までのボトルネックがどこにあるのか特定が難しく、施策の優先順位付けや改善アクションの判断に時間がかかる、といった課題を抱えていました。

可視化項目

【セグメント分析】

  • 商品別・都道府県別・従業員数別の構成比（ドーナツチャート）
  • ターゲットセグメントの分布傾向把握

【ファネル指標サマリ】

  • Visitor数・プロスペクト数・リード数・商談数・有効商談数・受注商談数・受注金額
  • プロスペクト化率・リード化率・商談化率・有効商談化率・受注率・平均受注金額

【月次推移分析】

  • Visitor数・プロスペクト数・リード数の月別推移
  • プロスペクト化率・リード化率・商談化率の月別推移
  • 商談数・有効商談数・有効商談化率の月別推移
  • 受注率・受注数・平均受注金額・受注金額の月別推移

【フィルター機能】

  • 期間（START〜END）による絞り込み

MAツール・SFA/CRMのデータをDWHに統合し、ファネル全体のデータを自動集計。Visitorから受注までの各ステージの転換率と推移を可視化し、ボトルネックの早期発見とマーケティング・営業施策の最適化を実現しました。

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システム間のデータ連携でお困りの課題から、具体的な導入相談まで、お客様のご状況に応じて柔軟に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。専門のコンサルタントが最適なソリューションをご提案いたします。